9—18 мск
+7 (861) 246-09-77
+7 (861) 246-09-78

Разработка банковской платформы
для широкой сети партнеров RKOagent

О клиенте
RKOagent — банковский сервис обработки и передачи клиентов. Предлагает своим партнерам прозрачную систему сотрудничества с выплатой вознаграждений за оформленные клиентами банковские услуги.
Что хотел получить клиент

Заказчик хотел создать единую банковскую платформу сбора заявок с эксклюзивным доступом только для администраторов/менеджеров RKOagent и партнеров компании.

Многофункциональная платформа должна собирать запросы на партнерство с основного сайта.

Чтобы составить четкое техническое задание для разработчиков и дизайнеров потребовалось:

«Для удобного взаимодействия был создан витринный сайт в виде лендинга, отображающий преимущества и выгоду от сотрудничества. С его помощью будущий партнер может в один клик зарегистрировать личный кабинет и подать заявку на партнерство в RKOagent.»

Филипп, менеджер проекта

Филипп,
менеджер проекта

Оставленная партнерская заявка моментально поступает на обработку к администраторам, которые рассматривают ее через административную панель
Далее с компанией, подавшей заявку, заключается агентский договор, а в самой системе создается партнерская карточка и новый пользователь с правами, необходимыми для подачи заявок клиентов
Как работает платформа
Для каждой группы пользователей системы был разработан индивидуальный функционал. Возможности платформы и набор инструментов прорабатывались отдельно для сотрудников RKOagent и партнеров. В результате получилась система, которая позволяет:
Администраторам и менеджерам RKOagent
  1. управлять сотрудниками, партнерами и их правами:
  1. управлять списком банков и информацией по ним:
  1. управлять списком продуктов (банковских услуг) и суммами агентских вознаграждений:
  1. в разделе «Документы» загружать документы по всем банкам и персональные документы партнеров:
  1. в разделе «Заявки» отслеживать все заявки партнеров, гибко фильтровать их и просматривать подробную информацию о каждой;
  2. выгружать отфильтрованные заявки в файлы CSV и Excel;
  3. выбирать закрытые заявки и по ним формировать акты, прикреплять файлы-документы.
Партнерам, которые занимаются поиском клиентов
  1. заполнять форму подачи заявки на предоставление банковских услуг с возможностью автозаполнения реквизитов по ИНН и адреса клиента:
  1. отслеживать статус заявок в таблице;
  2. видеть акты, список заявок, вошедших в акт, и прикрепленные файлы-документы.
  1. в разделе «Документы» просматривать общие документы по всем банкам:
  1. ставить статус акта «Есть возражения» или «Подтверждаю»:
  1. в разделе «Аналитика» отслеживать статистику и конверсии с графиком по месяцам по всем сформированным заявкам:
Результат
При разработке использовался надежный, проверенный годами, стек технологий, который позволил создать безопасное и эффективное приложение в сжатые сроки. Готовая платформа обеспечивает простое и понятное взаимодействие администраторов и менеджеров RKOagent с партнерской сетью, а каждому партнеру дает инструменты для удобного создания заявок клиентов.
www.rkoagent.com
Заказать персональное коммерческое предложение
Согласие на обработку персональных данных