RKOagent, DELTA, +7 (861) 246‑09‑77

Что хотел получить клиент

Заказчик хотел создать единую банковскую платформу сбора заявок с эксклюзивным доступом только для администраторов/менеджеров RKOagent и партнеров компании.

Многофункциональная платформа должна собирать запросы на партнерство с основного сайта.

Чтобы составить четкое техническое задание для разработчиков и дизайнеров потребовалось:

Подробно проанализировать платформы конкурентов, предоставленных заказчиком
Выявить недостатки систем
Провести множественные интервью, в том числе с конечными пользователями платформы

«Для удобного взаимодействия был создан витринный сайт в виде лендинга, отображающий преимущества и выгоду от сотрудничества. С его помощью будущий партнер может в один клик зарегистрировать личный кабинет и подать заявку на партнерство в RKOagent.»

Филипп, менеджер проекта

Филипп,
менеджер проекта

Как работает платформа

Для каждой группы пользователей системы был разработан индивидуальный функционал. Возможности платформы и набор инструментов прорабатывались отдельно для сотрудников RKOagent и партнеров. В результате получилась система, которая позволяет:

Администраторам и менеджерам RKOagent

управлять сотрудниками, партнерами и их правами:

управлять списком банков и информацией по ним:

управлять списком продуктов (банковских услуг) и суммами агентских вознаграждений:

в разделе «Документы» загружать документы по всем банкам и персональные документы партнеров:

в разделе «Заявки» отслеживать все заявки партнеров, гибко фильтровать их и просматривать подробную информацию о каждой;
выгружать отфильтрованные заявки в файлы CSV и Excel;
выбирать закрытые заявки и по ним формировать акты, прикреплять файлы-документы.

Партнерам, которые занимаются поиском клиентов

заполнять форму подачи заявки на предоставление банковских услуг с возможностью автозаполнения реквизитов по ИНН и адреса клиента:

отслеживать статус заявок в таблице;
видеть акты, список заявок, вошедших в акт, и прикрепленные файлы-документы.

в разделе «Документы» просматривать общие документы по всем банкам:

ставить статус акта «Есть возражения» или «Подтверждаю»:

в разделе «Аналитика» отслеживать статистику и конверсии с графиком по месяцам по всем сформированным заявкам:

Результат

При разработке использовался надежный, проверенный годами, стек технологий, который позволил создать безопасное и эффективное приложение в сжатые сроки. Готовая платформа обеспечивает простое и понятное взаимодействие администраторов и менеджеров RKOagent с партнерской сетью, а каждому партнеру дает инструменты для удобного создания заявок клиентов.

Разработка банковской платформы для широкой сети партнеров RKOagent

Разработка банковской платформы
для широкой сети партнеров RKOagent